Den sorte kuffert

Mens fritidsfiskernes net fyldes med blanke, sølvfarvede sild, jagter Peter og Rasmus, der begge har efterårsferie, den sorte kuffert, for de er helt besat af nysgerrighed efter at kende dens hemmelighed. Men netop som den er der, er den der ikke alligevel. Det lykkes dog til sidst – takket være rockergruppen West Angels. Handlingen udspiller sig omkring Løkken og akkompagneres af Vesterhavets brusen samt Anna Tangloppes temperamentsfulde klaverspil.