Kun en spillemand

Christian bliver født i et fattigt miljø, hvor man må arbejde hårdt for føden. Selvom ingen støtter ham, da han beslutter sig for at dyrke sit musikalske talent, forsøger han sig som spillemand i den store verden. Der er dog en del af Christians barndom, som han ikke kan slippe. Han er aldrig holdt op med at være forelsket i sin barndomsveninde Naomi, hvis liv udvikler sig helt anderledes end hans. Hun er en smuk jødisk pige, der bliver optaget i de fine adelige kredse og stiger så langt op i graderne, at hun og Christian nærmest lige så godt kunne leve på forskellige planeter. Trods rigdom og anerkendelse er Naomi – ligesom den evigt frie og ludfattige Christian – ikke tilfreds med tilværelsen.